Chargé(e) d'affaires conseil sénior - M&A, ECM,DCM (H/F)

Rattaché(e) à la Direction du Conseil, banque d’affaires de Saham Bank, vous serez amené(e) à participer à la réalisation d’opérations stratégiques de haut de bilan, d’opérations de marché et d’opérations de structuration financière (M&A, ECM, DCM, Conseil financier) pour le compte de clients nationaux et internationaux d’envergure.

Missions principales :

* Collecter et analyser des informations disponibles publiquement ou sur des bases de données (informations sur les entreprises, sectorielles, etc.).
* Préparer des propositions commerciales (teasers, pitchs, etc.) et analyses sectorielles.
* Réaliser des analyses financières de sociétés.
* Elaborer la documentation (mémorandums d'informations, prospectus, documents de référence, notes d’opérations, présentations, ...) relative aux différentes opérations de haut de bilan.
* Echanger avec les clients et procéder au suivi et à l'analyse des documents reçus de leur part dans le cadre de la conduite des missions de conseil.
* Construire des Business Plans détaillés, mettre en œuvre les méthodes de valorisation appropriées et élaborer les rapports de valorisations correspondants.
* Echanger avec les autorités de marché dans le cadre de l'exécution d'opérations de marché des capitaux actions et dettes et ce, dans le respect de la réglementation et des processus en vigueur.
* Respecter et mettre en œuvre les règles et procédures de confidentialité et de conformité applicables et s’impliquer dans le suivi et la maîtrise des risques opérationnels.
* Accompagner les chargés d'affaires afin de permettre le développement des compétences et des profils, ainsi que le renforcement de l'adhésion autour des valeurs de la banque.

Profil recherché :

* Vous êtes de formation Bac+5 d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs.
* Vous justifiez d’une expérience d'au moins 4 ans en banque d’affaires, en cabinet de conseil en corporate finance ou en private equity, au Maroc ou à l’international.
* Vous avez d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse.
* Vous maîtrisez le Français et l'anglais, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.